Imports Excel
Téléversez vos fichiers .xls exportés par votre banque. Le compte courant et la carte sont reconnus automatiquement, sans doublons.
Votre banque,
centralisée et sous contrôle
Importez vos relevés, consultez un tableau de bord détaillé, classez vos opérations par catégorie et pilotez vos comptes courant et carte depuis un espace privé et sécurisé.
- Connexion protégée
- Données privées
- Accès réservé
Les fonctionnalités principales
Tout ce que propose l'application une fois connecté.
Tableau de bord
Suivez entrées, dépenses et solde net par période. Synthèses par mois, année ou catégorie, affichables en tableau ou en graphique.
Opérations
Historique complet avec recherche, tri, filtres par date, type de compte et catégorie. Excluez certaines opérations des totaux si besoin.
Catégories
Créez vos catégories, assignez-les en masse et définissez des règles automatiques sur le libellé (avec joker *).
Règles automatiques
Catégorisez ou ignorez des opérations récurrentes dès l'import grâce à des motifs dans le libellé bancaire.
Personnalisation
Nommez votre espace, choisissez votre couleur dominante et définissez l'affichage par défaut du tableau de bord.
Comment ça marche ?
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1
Connectez-vous
Accédez à votre espace personnel avec votre identifiant.
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2
Importez vos relevés
Déposez vos exports Excel : les opérations sont intégrées et les règles automatiques appliquées.
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3
Consultez le tableau de bord
Analysez vos flux par période, par compte et par catégorie.
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4
Affinez le suivi
Filtrez l'historique, ajustez les catégories et personnalisez votre interface.